私募公司债发行条件|公司债的发行条件

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公司债的发行条件第1篇

证券法第十六条 公开发行公司债券，应当符合下列条件：
　　
　　（一）股份有限公司的净资产不低于人民币三千万元，有限责任公司的净资产不低于人民币六千万元；
　　
　　（二）累计债券余额不超过公司净资产的百分之四十；
　　
　　（三）最近三年平均可分配利润足以支付公司债券一年的利息；
　　
　　（四）筹集的资金投向符合国家产业政策；
　　
　　（五）债券的利率不超过国务院限定的利率水平；
　　
　　（六）国务院规定的其他条件。
　　
　　公开发行公司债券筹集的资金，必须用于核准的用途，不得用于弥补亏损和非生产性支出。
　　
　　上市公司发行可转换为股票的公司债券，除应当符合第一款规定的条件外，还应当符合本法关于公开发行股票的条件，并报国务院证券监督管理机构核准。

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公司债的发行条件第2篇

　　发行条件
　　　　根据《证券法》、《公司法》和《公司债券发行试点办法》的有关规定，发行公司债券，应当符合下列条件：
　　　　1.股份有限公司的净资产不低于人民币3000万元，有限责任公司的净资产不低于人民币6000万元；
　　　　2.本次发行后累计公司债券余额不超过最近一期期末净资产额的40%；金融类公司的累计公司债券余额按金融企业的有关规定计算；
　　　　3.公司的生产经营符合法律、行政法规和公司章程的规定，募集的资金投向符合国家产业政策；
　　　　4.最近三个会计年度实现的年均可分配利润不少于公司债券1年的利息；
　　　　5.债券的利率不超过国务院规定的利率水平；
　　　　6.公司内部控制制度健全，内部控制制度的完整性、合理性、有效性不存在重大缺陷；
　　　　7.经资信评估机构评级，债券信用级别良好。
　　　　不得发行条件
　　　　公司存在下列情形的不得发行公司债券：
　　　　1.前一次公开发行的公司债券尚未募足；
　　　　2.对已发行的公司债券或其他债务有违约或者迟延支付本息的事实，仍处于继续状态；
　　　　3.违反规定，改变公开募集公司债券所募资金的用途；
　　　　4.最近36个月内公司财务会计文件存在虚假记载，或公司存在其他重大违法行为；
　　　　5.本次发行申请文件存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；
　　　　6.严重损害投资者合法权益和社会公共利益的其他情形。
　　　　7.根据《证券法》第十六条的规定，公开发行公司债券募集的资金，必须用于核准的用途，不得用于弥补亏损和非生产性支出。
　　

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公司债的发行条件第3篇

可转换公司债券的发行条件
　　(1)最近3年连续盈利，且最近3年净资产收益率平均在10%以上;属于能源、原材料、基础设施类的公司可以略低，但是不得低于7%;
　　(2)可转换债券发行后，公司资产负债率不高于70%;
　　(3)累计债券余额不超过公司净资产额的40%;
　　(4)上市公司发行可转换债券，还应当符合关于公开发行股票的条件。
　　发行分离交易的可转换公司债券，除符合公开发行证券的一般条件外，还应当符合的规定包括:公司最近一期末经审计的净资产不低于人民币15亿元;最近3个会计年度实现的年均可分配利润不少于公司债券1年的利息;最近3个会计年度经营活动产生的现金流量净额平均不少于公司债券1年的利息;本次发行后累计公司债券余额不超过最近一期末净资产额的40%，预计所附认股权全部行权后募集的资金总量不超过拟发行公司债券金额等。分离交易的可转换公司债券募集说明书应当约定，上市公司改变公告的募集资金用途的，赋予债券持有人一次回售的权利。
　　所附认股权证的行权价格应不低于公告募集说明书日前20个交易日公司股票均价和前1个交易日的均价;认股权证的存续期间不超过公司债券的期限，自发行结束之日起不少于6个月;募集说明书公告的权证存续期限不得调整;认股权证自发行结束至少已满6个月起方可行权，行权期间为存续期限届满前的一段期间，或者是存续期限内的特定交易日。

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公司债的发行条件第4篇

发行公司债券的目的是为筹集生产经营资金，同时要维护投资者的利益，使发行债券的公司能够有到期偿还本息的能力，因而发行公司债券，必须符合下列条件：
　　
　　1．股份有限公司的净资产额不低于人民币三千万元，有限责任公司的净资产额不低于人民币六千万元。
　　2．累计债券总额不超过公司净资产额的百分之四十。
　　3．最近三年平均可分配利润足以支付公司债券一年的利息。
　　4．筹集的资金投向符合国家产业政策。
　　5．债券的利率不得超过国务院限定的利率水平。
　　6．国务院规定的其他条件。
　　
　　对于发行公司债券筹集的资金，必须用于批准发行时所确定的用途，不得用于弥补亏损和非生产性支出。这是发行公司债券的一项重要条件，目的在于正确、有效地使用筹集到的资金，保持和增强公司的偿债能力，有利于保护债权人的利益。
　　
　　发行公司债券后，能保持发债条件并获得投资者信任的，可以再次发行公司债券，这对公司的筹集资金是有益的。如果发行公司债券的公司未能取得投资者的信任，并有不利于债权人行为的，则其再次发行公司债券要受到限制。因此，凡有下列情形之一的，不得再次发行公司债券：
　　1．前一次发行的公司债券尚未募足的。
　　2．对已发行的公司债券或者其债务有违约或者延迟支付本息的事实，且仍处于继续状态的。

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公司债的发行条件第5篇

　　《中华人民共和国证券法》第十六条规定：公开发行公司债券，应当符合下列条件：　　（一）股份有限公司的净资产不低于人民币三千万元，有限责任公司的净资产不低于人民币六千万元；　　（二）累计债券余额不超过公司净资产的百分之四十；　　（三）最近三年平均可分配利润足以支付公司债券一年的利息；　　（四）筹集的资金投向符合国家产业政策；　　（五）债券的利率不超过国务院限定的利率水平；　　（六）国务院规定的其他条件。　　公开发行公司债券筹集的资金，必须用于核准的用途，不得用于弥补亏损和非生产性支出。

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公司债的发行条件第6篇

　　证券法规定，公司申请其公司债券上市，必须具备以下条件：
　　 1．公司债券的期限为一年以上。这是指公司债券自发行日到还本付息日的期间不短于一年。按照公司法的规定，发行公司债券，其募集办法中应当载明"还本付息的期限和方式"，据此，可以计算和确定该公司债券的期限长短。
　　 2．公司债券实际发行额不少于人民币5000万元。这是指发行人所申请上市的该种和该次发行的公司债券的发行额在5000万元以上。按照公司法的规定，符合发行公司债券的公司可以多次发行公司债券，其累计发行额，即：尚未到期的各次发行的各种债券（如期限长短不同，利率不同，可转换或不可转换等）的总发行额，不超过公司净资产的40％。为此，具体申请哪一次发行的哪种债券在证券交易所挂牌上市，则要求该次发行的该种公司债券的实际发行额在5000万元以上。
　　 3．公司申请其债券上市时仍符合法定的公司债券发行条件。这是指发行人一直处于具备公司债券发行条件的状态，也就是说发行人应当保持公司债券发行时的信誉状态，而使该公司债券持有人的利益能够得到实现，并且该公司债券的交易具有安全性。如果丧失发行公司债券具备的条件，那么该公司债券到期时在还本付息上将发生风险。
　　　　债券(Bonds / debenture)是一种金融契约，是政府、金融机构、工商企业等直接向社会借债筹措资金时，向投资者发行，同时承诺按一定利率支付利息并按约定条件偿还本金的债权债务凭证。债券的本质是债的证明书，具有法律效力。债券购买者或投资者与发行者之间是一种债权债务关系，债券发行人即债务人，投资者(债券购买者)即债权人。

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公司债的发行条件第7篇

1、发债前连续三年盈利,所筹资金用途符合国家产业政策。
　　2、累计债券余额不超过公司净资产额的40%;最近三企业债发行定向宽松 保障房债券逆势放量年平均可分配利润足以支付公司债券一年的利息。
　　3、发债用于投资项目的，发行总额不得超过其投资总额的30%;用于基建项目的不超过20%。
　　4、取得公司董事会或市国资委同意申请发行债券的决定。
　　利率水平 市场招标(2006年下半年至2007年上半年发行的10年期利率一般在4.2%-4.8%之间
　　债券期限 一般为5年以上，以10年和20年居多
　　付息方式 一年一次
　　发行规模(相互占用额度) 不超过净资产40%，不超过项目投资总额的70%，不低于10亿元
　　发行对象 境内机构均可购买(国家法律、法规禁止购买者除外)
　　
　　

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公司债的发行条件第8篇

不一定，只要符合发行公司债条件的公司就能发行债券，如债券122811的这公司都不是上市公司也能发公司债，一般来说发公司债的公司的条件比发行股票的公司的条件要求的准入程度是不同的。 一般来说发行债券比发行股票的条件要容易。

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公司债的发行条件第9篇

可转换公司债券，首先要满足增发的一般条件。
　　非分离交易的可转债还需具备的条件是：最近3个会计年度加权平均净资产收益率不低于6%。本次发行后累计公司债券余额，不超过最近一期末净资产的40%，最近3个会计年度平均可分配利润不少于债券一年的利息。
　　分离交易的可转债还需具备的条件是：最近一期期末经审计的净资产不低于人民币15亿元。最近3个会计年度经营活动产生的现金流量净额平均不少于公司债券1年的利息，但最近3个会计年度加权平均净资产收益率不低于6%的除外。本次发行后累计公司债券余额，不超过最近一期末净资产的40%，预计所附认股权全部行权后募集的资金总量不超过拟发行公司债券金额。最近3个会计年度平均可分配利润不少于债券一年的利息。

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公司债的发行条件第10篇

公司债的发行条件有：1.公司的生产经营符合法律、行政法规和公司章程的规定，符合国家产业政策；公司内部控制制度健全，内部控制制度的完整性、合理性、有效性不存在重大缺陷2.股份有限公司的净资产不低于人民币三千万元，有限责任公司的净资产不低于人民币六千万元；累计债券余额不超过公司净资产的百分之四十3.最近三年平均可分配利润足以支付公司债券一年的利息4.债券利率由企业根据市场情况确定，但不得超过国务院限定水平5.最近三年无重大违法违规行为

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